民生证券股份有限公司吕伟，邓永康，金郁欣，赵丹近期对说念通科技进行盘考并发布了盘考汇报《2024年岁迹预报点评：事迹施展强韧色五月小说，AI赋能擢升“智”造力》，本汇报对说念通科技给出买入评级，刻下股价为36.3元。
说念通科技(688208)
事件。2025年1月5日公司发布2024年岁迹预报，公司完结贸易收入38亿元-40亿元，同比增长16.88%-23.03%；归母净利润为6.2亿元-6.8亿元，同比增长245.92%-279.39%；扣非后净利润为5.2亿元-5.8亿元，同比增长41.76%-58.11%。
基本面塌实，数字动力业务势头壮健。把柄事迹预报表现，2024年公司数字维肄业求完结贸易收入29.50亿元-30.90亿元；数字动力业求完结贸易收入8.30亿元-8.90亿元。公司的沟通桩居品包括7kW-22kW的欧标、好意思标居品，直流桩居品包括40kW-640kW的欧标、好意思标直流桩、超充桩，已酿成了丰富的居品矩阵，有用知足国际客户多元化需求。
坚忍出海，各人奇迹技艺擢升。公司居品定位高端，坚忍出海并已见见效。舍弃当今，公司已在中国深圳、越南海防、好意思国北卡州蛊卦了三大坐褥基地。其中，越南工场具备供应链照拂、运营照拂、腹地化坐褥口头以及出口低关税等上风色五月小说，好意思国工场具备好意思邦原土坐褥及客户奇迹上风，从而有劲擢升公司各人客户发射技艺和快速反映技艺。
生成式AI时候赋能。公司基于AI平台与大模子大脑构建行业具身智能处分决策，聚焦动力与交通场景，已酿成了以翱游智能体机器东说念主、反无东说念主系统和多种大地智能体机器东说念主为践诺器，调治智能体完结巡检自主戒指，自主功课。加速时候后果震动，公司与具身智能谐和伙伴缔结《策略谐和公约》，旨在一方面聚焦动力行业的巡检和功课等关节场景需求，齐集研发自主巡检、自主功课、旷地一体的鼎新行业处分决策，另一方面围绕场景化的机器东说念主居品和旷地一体合座处分决策的齐集研发和推行伸开谐和。翌日公司将充分依托AI时候加速延长布局，为遥远发展注入新的活力。
股权激励凝华东说念主心促发展。2024年公司审议通过了《对于向公司2024年秩序性股票激励估量激励对象授予秩序性股票的议案》，决定向229名激励对象授予976.96万股秩序性股票。此举将激励中枢时候主干和照拂层信心，促进公司遥远向好发展。
绫 丝袜投资提出：咱们展望公司2024-2026年完结营收39.9、49.9和63.7亿元，同比变化+22.6%、+25.1%和+27.7%；完结归母净利润6.5、8.0、9.7亿元，同比变化+260.4%、+23.8%和+21.7%。刻下股价对应2024-2026年市盈率分辩为25、20、16倍，研讨公司出海践行高端化阶梯擢升量利水平，AI赋能带来新的成漫空间，看守“推选”评级。
风险请示：新动力车销量不足预期，行业竞争加重，AI发展不足预期等。
证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据商酌，天风证券邵将盘考员团队对该股盘考较为真切，近三年预测准确度均值为78.32%，其预测2024年度包摄净利润为盈利5.25亿，把柄现价换算的预测PE为31.29。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级13家；往日90天内机构诡计均价为41.66。
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